La rencontre entre deux entités complémentaires partageant les mêmes valeurs.

Patriot Holding, filiale de KNE- PATRIOT Ltd, est une société de gestion de Portefeuille, agréée en 2008, par les autorités de tutelle israéliennes, licence n°667.

Elle est dotée d’une équipe de professionnels, forte de plus de 30 années d’expérience sur les marchés financiers et d’une recherche totalement indépendante.

Son approche opportuniste se traduit par différentes stratégies, zones et instruments permettant de saisir les occasions en fonction du meilleur couple risque/rendement.

Ses partenaires sont personnellement investis, et leurs expériences passées, leur permet de jouir d’un réseau de contacts important au sein de l’industrie financière internationale.

Nous avons la conviction que la situation financière de nos clients est unique et exige de ce fait une approche structurée et soigneusement planifiée. Nous nous efforçons donc, forts de notre expérience des marchés et de nos compétences techniques de proposer à nos clients les solutions d’investissements les plus adaptées à leurs besoins et à leur profil afin d’in fine maximiser le capital confié tout en réduisant au maximum le risque.

Afin de faire face aux évolutions des marchés et aux situations économiques de plus en plus complexes qui en découlent, nous opérons à travers un large spectre d’instruments, de classes d’actifs ainsi que de secteurs géographiques.
Enfin, nous prenons l’engament auprès de nos clients de gérer leur patrimoine en agissant avec fidélité, confidentialité, diligence et indépendance dans le respect des normes règlementaires en vigueur.

Notre équipe de gestion bénéficie de près de 30 années d’expérience des marchés financiers et maitrise de ce fait les rouages de l’univers de la gestion d’actifs. Nos collaborateurs sont spécialistes de leurs domaines et ont développés leurs connaissances au sein de grands groupes de l’industrie financière. Enfin, la rigueur de notre méthodologie de gestion nous permet une flexibilité d’adaptation quant aux évolutions des marchés financiers et une réactivité des plus efficaces.

Stratégie d'investissement

Portefeuille Défensif

Portefeuille Défensif

Liquidité 50%
Obligations et Assimilés 70%
Actions et Assimilés 20%
Matières premières et Assimilés 10%
Fonds spéculatifs (Hedge Funds) 10%
Produits structurés 20%

Portefeuille Équilibré

Portefeuille Équilibré

Liquidité 30%
Obligations et Assimilés 50%
Actions et Assimilés 50%
Matières premières et Assimilés 15%
Fonds spéculatifs (Hedge Funds) 20%
Produits structurés 30%

Portefeuille Dynamique

Portefeuille Dynamique

Liquidité 20%
Obligations et Assimilés 30%
Actions et Assimilés 70%
Matières premières et Assimilés 20%
Fonds spéculatifs (Hedge Funds) 30%
Produits structurés 30%

La gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille est une activité qui n’a de cesse d’évoluer au gré des marchés financiers et des nombreuses innovations technologiques relatives à ces derniers.

De ce fait, les gérants disposent d’outils de plus en plus variés et complexes à leur disposition afin de mener à bien leurs objectifs. Il convient de les synthétiser de la manière suivante :

– La Gestion Active ou Directe

C’est la technique qui vise à acheter et vendre des lignes de titres à la manière d’un trader pour compte propre, avec pour objectif de donner satisfaction au client. Le risque est évalué, pris en compte et réduit au possible grâce à la diversification. L’objectif est de réaliser une performance meilleure que le benchmark (indice, marché) de référence.

– La Gestion Focalisée

Cette approche consiste à constituer un portefeuille concentré d’actions avec comme  principaux objectifs d’analyser la valeur économique de l’entreprise et de juger la valeur  de son management.

– La Gestion Indicielle

Cette méthode est une forme de gestion passive qui consiste à collecter et conserver un  portefeuille diversifié d’actions qui reproduit le comportement d’un indice de référence. Cette technique permet aux gérants de prendre des expositions à des marchés dont les contraintes de taille, de devise ou de géographie constituent un frein à la gestion directe.

– La Gestion Alternative

L’objectif primordial est de préserver le capital, de délivrer une performance absolue et de  minimiser la corrélation avec les marchés actions et obligataires. Les gestionnaires sont très flexibles dans leur choix d’investissement et ils peuvent utiliser des produits sophistiqués (Vente à Découvert, Produits Dérivés, Levier et Investissements Concentrés) pour leur couverture. Ils ont aussi l’avantage de domicilier leurs fonds dans des paradis fiscaux, où les autorités de  tutelles locales sont plus souples en matière de stratégie d’investissement.

Nos points forts :

  • – Accompagnement de ses clients dans l’univers de la gestion financière ;
  • – Construction d’un portefeuille sur mesure ;
  • – Investir de façon opportuniste dans un grand nombre de stratégies avec comme priorité la préservation de capital ;
  • – Utiliser une recherche approfondie et un processus d’investissement rigoureux, dans le but d’exploiter les opportunités en fonction du meilleur rapport risque/rendement ;
  • – Atteindre les 50% de performances cumulées sur un horizon de 6 à 7 ans, tout en conservant une volatilité et une corrélation modérée par rapport aux marchés.

Le capital n’est pas garanti ; toutefois, les risques sont maitrisés du fait d’un modèle de gestion axé sur plusieurs fonds avec différentes stratégies, l’une permettant de pallier aux défaillances de l’autre.

Ainsi, les stratégies les plus risquées – permettant de réaliser les meilleures performances – seront faiblement pondérées dans la composition de nos portefeuilles et largement couvertes par des stratégies différentes.

A long terme, les investissements sur le marché financiers sont plus rentables que le marché immobilier. A l’inverse des marchés financiers, ces derniers sont plus volatiles que le marché immobilier du fait qu’ils sont plus liquides que les actifs financiers car en cas de crise géopololitique ou financière, il est toujours plus facile de se “débarrasser” de ses actifs rapidement réalisables.

La gestion alternative permet de délivrer des performances absolues tout en étant décorrelées des marchés financiers, ce qui lui permet de bénéficier d’un couple risque/rendement optimal.

Télécharger : Analyse et Stratégie d'Investissement - Bilan 2017

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